Analiza techniczna rynków finansowych – na czym polega?

Potencjalnie olbrzymie zyski mogą płynąć z przemyślanego inwestowania na giełdzie. Podejmując się jednak rozmaitych decyzji finansowych, konieczne jest uwzględnienie również tego, że ryzykuje się poniesienie strat. Dla wielu osób szczególnie istotne jest więc to, aby zminimalizować to ryzyko – tu niezwykle istotna staje się analiza techniczna rynków finansowych. Dzięki niej możliwe jest efektywniejsze zarządzenie portfelem inwestycyjnym. W ten sposób minimalizuje się ryzyko. A na czym dokładnie opiera się analiza techniczna rynków finansowych? Co należy o niej wiedzieć?

Czym jest analiza techniczna rynków finansowych?

Inwestując na rynkach finansowych, bardzo często sięga się po analizę techniczną. Jej zadaniem jest śledzenie trendów, cen i wolumenów. Istotnym elementem tej analizy jest wysnuwanie przypuszczeń dotyczących przyszłych zmian na bazie danych historycznych, a także np. poprzez analizę wahań cen. Uzyskiwane w ten sposób spojrzenie pozwala na bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne. Badając zachowania rynku, wykorzystuje się wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające przewidywanie kierunków przyszłych zmian, oraz określanie wzrostów, oraz spadków cen konkretnych akcji. Analiza techniczna, co istotne, nie opiera się wyłącznie na danych historycznych – bierze się w zasadzie pod uwagę wszelkie czynniki, jakie mogą mieć jakikolwiek wpływ na akcje.

Najważniejsze założenia analizy technicznej

Analiza techniczna rynków finansowych bada nastroje rynku. Z tego też powodu przyjmuje ona określone założenia. Wśród nich należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że:

  • Ceny są zależne od relacji popytu i podaży, ale także od innych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i innych.
  • Wahania cenowe poszczególnych produktów są zależne od istniejących trendó To też oznacza, że ceny w określonym czasie mogą uzyskać tendencję do spadku lub też wzrostu.
  • W przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych ludzi na giełdzie również można dostrzec pewne konkretne postawy i wzorce zachowania. To oznacza, że również na giełdzie większość ludzi podejmuje podobne działania podyktowane emocjami – są one impulsywne, a jednocześnie możliwe do przewidzenia.

Analiza techniczna rynków finansowych przede wszystkim ostatecznie służy do określenia najbardziej prawdopodobnych kursów danych akcji.

analiza techniczna rynków finansowych

Jakie wskaźniki bada się przy analizie technicznej rynków finansowych?

Możliwość badania rynków finansowych, a zatem i wyciągania wniosków opartych o dane wymaga zwracania uwagę na konkretne wskaźniki. W przypadku analizy technicznej rynków finansowych wskazuje się na takie wskaźniki jak:

  • Średnia krocząca – ukazuje średnią cenę instrumentu finansowego, jaką uzyskuje on w danym okresie.
  • Linia trendu – pozwala na określenie kierunku ruchu instrumentu lub sektora finansowego. Linia ta wymaga obserwacji momentów zamknięcia kursu – po połączeniu ich w punkty oraz linie można uzyskać (dobrze znaną z różnego rodzaju ilustracyjnych wykresów) linię ukazującą tendencję obecną na rynku. Zazwyczaj wyróżnia się:
    • Trendy krótkoterminowe – 2-3 tygodniowe;
    • Trendy średnioterminowe – od 3 tygodni do 3 miesięcy;
    • Trendy długoterminowe – trwające rok i dłużej.
  • Wzory modelowe wykresów
  • Wskaźnik RSI – ukazuje on relację wzrostów i spadków cen w konkretnym okresie;
  • Wskaźnik pędu, czyli tzw. momentum – stanowi różnicę między ceną papieru wartościowego w danym momencie a ceną sprzed określonej liczby okresów
  • Wolumen – stanowi odzwierciedlenie działania inwestorów na giełdzie. Określa ilość instrumentów finansowych, które zmieniły w danym okresie właściciela. Mowa tu zatem o tym, ile przeprowadzono działań kupna/sprzedaży.
  • Oscylatory – wskaźniki te pozwalają na zmierzenie tempa zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących cen. Dzięki nim można rozpoznać rozbieżności danych oraz określić stopień wykupu/wyprzedania rynku.

W kontekście oscylatorów warto zauważyć, że rynek wykupiony to taki, który przejawia się poprzez wyraźny wzrost cen i sprzedaż aktywów finansowych po zawyżonej cenie. Wtedy spadek rozpoczyna się dopiero po osiągnięciu maksymalnej możliwej ceny. Z kolei rynek wyprzedany to taki, w którym papiery wartościowe są sprzedane po wyraźnie zaniżonej cenie. Tu też jest sytuacja odwrotna, tj. cena zacznie wzrastać po tym, jak spadnie do możliwie najniższego poziomu.

Analiza techniczna rynków finansowych – zalety

Wśród licznych zalet przede wszystkim należy wymienić skuteczność. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na:

  • Samowystarczalność – umożliwia skuteczne przeprowadzenie analizy rynków finansowych i to jedynie przy użyciu tej analizy. To też oznacza, że używanie innych metod może pełnić funkcję wspomagającą, ale rzetelne ocenienie sytuacji rynkowej jest możliwe już za pomocą jedynie analizy technicznej rynków finansowych.
  • Spójność i przystępność – jest to rozwiązanie bardzo proste w swoich założeniach. Wystarczy podjąć się pierwszych, najtrudniejszych działań związanych ze zrozumieniem, jak funkcjonuje giełda, aby dostrzec, iż jest to działanie oparte na rozumowaniu analitycznym. Jednocześnie jest to doskonała metoda analizy w przypadku osób, które zaczynają inwestować.
  • Prostotę – wykresy jasno pokazują sytuację na rynku.
  • Niezbędność w podejmowaniu krótkoterminowych strategii.
  • Nie wymaga skupiania się przez nas na skomplikowanych danych gospodarczych.

Jakie są wady analizy technicznej rynków finansowych?

W przypadku analizy technicznej w zasadzie można mówić nie konkretnie o wadach, a o pewnych ograniczeniach. Są to:

  • Zmienności rynku – dane historyczne stanowią istotny trzon badań, choć nie jedyny. To też oznacza, że ograniczenie analizy technicznej wiąże się z tym, że warunki ekonomiczne oraz rynki mogą ulegać dynamicznym zmianom, których dane historyczne nie potrafią przewidzieć.
  • Niedoskonałe wskaźniki – o ile ułatwiają one przeprowadzenie analizy wahań cenowych, niekiedy mogą wręcz wprowadzić błąd. W niektórych sytuacjach jedne mierniki warto wykorzystywać, ale lepiej nie sięgać po inne.
  • Analiza rynku może być subiektywna – zależnie od analityka mogą pojawiać się różne opinie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Analiza techniczna rynków finansowych – na czym polega?

22 July 2024

Potencjalnie olbrzymie zyski mogą płynąć z przemyślanego inwestowania na giełdzie. Podejmując się jednak rozmaitych decyzji finansowych, konieczne jest uwzględnienie również tego, że ryzykuje się poniesienie strat....

post-thumbnail

Jak strategie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę?

19 June 2024

Stan gospodarki jest zależny od wielu bardzo zróżnicowanych czynników. Niezwykle istotne jest tu np. to, jaką mamy obecnie inflację. Temat w ostatnich latach był głośny w...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

  • Doświadczony i silny zespół

    Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Otrzymaliśmy łącznie
1 6 5
opinii ze średnią
4 , 9 8

Opinie

Krzysztof Matusiak
Krzysztof Matusiak
10:23 06 Dec 24
Dream Europa Sp.z o.o.Z biurem PG Partner Gospodarczy współpraca trwa od 2021 roku,dzięki Pani Annie wszystkie rozliczenia są prowadzone profesjonalnie i bezproblemowo.Sprawy z urzędami załatwianeterminowo.Profesjonalne podejście Pani Anny oraz Pani Ewy (po zatrudnieniu pracownika) powoduje,że po dostarczeniu dokumentów do biura wszystko jest konsultowane ,wyjaśniane i rozliczone na bieżąco.Wiedza i profesjonalizm Pani Anny Duda i Ewy Cesarz zachęca do korzystania z usług Waszego biura.Polecam innym przedsiębiorcom do korzystania z firmy PG Partner.
Michał Czarnecki
Michał Czarnecki
10:19 19 Aug 24
Gorąco polecam - usługi księgowe prowadzone są bardzo sumiennie i zawsze terminowo :)
Krystian Goc
Krystian Goc
05:51 13 Aug 24
Zawsze wszystko profesjonalnie i na czas. Współpraca z Panią Anią to czysta przyjemność. Polecam to biuro.
Specbud Wiktor Bereda
Specbud Wiktor Bereda
09:04 02 Jul 24
Po kilku latach współpracy z biurem PG Partner Gospodarczy możemy stanowczo powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy tak profesjonalnej obsługi. Nasze relacje biznesowe opierają się na partnerstwie, rzetelności, sumienności, a przede wszystkim terminowości. Zarówno Pani Anna Duda, jak również Pani Ewa Cesarz cechują się profesjonalizmem i chęcią współpracy. Nigdy nie zdarzyło się abyśmy oczekiwali dłużej na jakąkolwiek odpowiedź ze strony biura- wszelkie sprawy omawiane są na bieżąco.
Iwona Stolarska
Iwona Stolarska
10:46 20 May 24
Polecam usługi świadczone przez biuro PG Partner. Pracownicy mają ogromną wiedzę i są bardzo pomocni. Miesieczne deklaracje księgowe i kadrowe wysyłane są na czas. Pomoc Pani Ani przy kontakcie z Urzędem Skarbowym oraz pomoc w wysyłce sprawozdania rocznego była nieoceniona. Dzięki pracy Pani Ani, Magdy i Weroniki mogę zajmować się prowadzeniem działalności nie martwiąc się o sprawy księgowe.
Leszek L.
Leszek L.
09:31 13 May 24
Gorąco polecam.. współpraca bezproblemowa... Pani Ania miła uśmiechnięta nigdy nas nie zawiodła...
Forge Play
Forge Play
16:12 10 May 24
Zdecydowanie polecam całą firmę jak i panią Kowalską zajmującą kadrami i płacami.
Jubiler Kroza
Jubiler Kroza
10:13 10 May 24
Współpracujemy z księgową Pani Svetlaną oraz kadrowej Pani Magdaleną od dwóch lat. Polecamy! Ich profesjonalizm, uprzejmość i zaangażowanie w naszą firmę zasługują na najwyższe pochwały. Zawsze cierpliwie odpowiadają na nasze pytania, co pomaga nam czuć się pewnie w kwestiach finansowych.
Żaneta Duliban
Żaneta Duliban
08:08 10 May 24
Kadry w mojej Spółce prowadzi Pani Magda, z którą mam bezproblemowy kontakt sms, mail i telefoniczny. Zawsze chętnie odpowie na każde pytanie, a wszystkie dokumenty są na czas.Polecam współpracę :))
B2B Service
B2B Service
08:55 25 Apr 24
Bardzo chciałbym podzielić się moimi wrażeniami na temat biura rachunkowego PG Partner Gospodarczy w Katowicach, a zwłaszcza mojej księgowej, Pani Annie Dudzie. Od momentu rozpoczęcia współpracy z tym biurem, doświadczyłem profesjonalizmu, zaangażowania i niezwykłej precyzji w prowadzeniu mojej księgowości.Pani Anna Duda wykazuje się ogromną wiedzą oraz doświadczeniem w dziedzinie księgowości, zawsze służąc mi pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Jej staranność i dokładność w pracy dają mi pewność, że moje finanse są w najlepszych rękach.Dodatkowo, biuro rachunkowe PG Partner Gospodarczy w Katowicach jest miejscem, które cechuje profesjonalizm, elastyczność i otwartość na potrzeby klienta. Obsługa jest zawsze uprzejma i pomocna, a wszelkie sprawy są załatwiane sprawnie i terminowo.Zdecydowanie polecam biuro rachunkowe PG Partner Gospodarczy oraz Panią Annę Dudę wszystkim przedsiębiorcom poszukującym solidnego partnera w dziedzinie księgowości.
Iulian Dordea
Iulian Dordea
12:12 23 Apr 24
At the bookkeeping company "PG Partner Gospodarczy - Katowice" i met wonderful people, that were always, ALWAYS very helpful. Their office location in Katowice is right on the pietonal street, with easy access. And with their group of companies, they offer many other services for Polish companies (companies setup in Poland, HR services, virtual office, etc etc.). Should someone need bookkeeping services in Katowice area, I recommend to contact them.W firmie księgowej "PG Partner Gospodarczy - Katowice" spotkałem wspaniałych ludzi, którzy zawsze, ZAWSZE byli bardzo pomocni. Ich biuro w Katowicach znajduje się tuż przy głównej ulicy, z łatwym dostępem. A wraz ze swoją grupą firm oferują wiele innych usług dla polskich firm (zakładanie firm w Polsce, usługi HR, wirtualne biuro itp.). Jeśli ktoś potrzebuje usług księgowych w okolicach Katowic, polecam skontaktować się z nimi.
Jacek Cholewa
Jacek Cholewa
10:35 23 Apr 24
Biuro rachunkowe PG Partner Gospodarczy jest Biurem profesjonalnym, sumiennym i co bardzo ważne terminowym. Prowadzę działalność gospodarczą ponad 23 lata i korzystałem wcześniej z różnych Biur. Współpraca z PG trwa już nieprzerwanie od kilku ładnych lat i jest współpraca bezproblemową. Ze strony Biura można liczyć na wsparcie, doradztwo a tematy trudne rozwiązywane są "od ręki". Personel Biura poza profesjonalnym podejściem, wiedzą, starannością charakteryzuje się "ludzkim podejściem". Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani Ani i Pani Ewie za pilnowanie moich tematów :-)
Maciej D
Maciej D
20:12 28 Mar 24
Współpracuję z Biurem Rachunkowym PG Partner Gospodarczy od momentu powołania naszej spółki, czyli już ponad 4 lata. Jestem zadowolony z ich kompleksowej obsługi w zakresie księgowości i części kadrowej, którą również postanowiliśmy powierzyć PG.Dlaczego polecam to biuro?1. Profesjonalizm i rzetelność: Księgi handlowe spółki są prowadzone rzetelnie, a wszelkie zadania realizowane terminowo. (To ważne, aby mieć pewność, że nasze finanse są w dobrych rękach).2. Przyjazna atmosfera: współpraca z Biurem przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze. Pracownicy są zaangażowani, otwarci i zawsze gotowi pomóc. Szczególnie chciałbym podkreślić dobry kontakt z Panią Anią, księgową :)Rozmowa z nią to czysta przyjemność, a jej doradztwo jest zawsze konkretne i trafne.3. Fachowa i kompleksowa pomoc: Biuro nie tylko prowadzi księgi, ale również dba o część kadrowo-płacową. W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji zawsze mogę liczyć na ich wsparcie.W pełni rekomenduję Biuro Rachunkowe PG Partner Gospodarczy wszystkim, którzy poszukują solidnego partnera w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowej. To miejsce, gdzie można liczyć na profesjonalizm, zaangażowanie i fachową pomoc.
Zobacz wszystkie opinie
js_loader
Sprawdź opinie wybranego biura rachunkowego

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech